【中玻網(wǎng)】9月27日，中國(guó)非常大的玻璃纖維及制品的制造商中國(guó)玻纖（600176.SH）發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行29.4億元用于購(gòu)買巨石集團(tuán)剩余49%的股權(quán)。
　　本次非公開發(fā)行價(jià)格為19.03元/股，增發(fā)股份數(shù)1.5億股，中國(guó)玻纖分別向中國(guó)建材(03323.HK)、振石集團(tuán)、珍成全部和索瑞斯特定向增發(fā)數(shù)量為3623萬股、3465萬股、5828萬股和2520萬股。
　　中國(guó)建材、振石集團(tuán)、珍成全部和索瑞斯并承諾三年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓增發(fā)所持股份。
　　根據(jù)公告，截至6月30日，中國(guó)玻纖擬購(gòu)入標(biāo)的資產(chǎn)巨石集團(tuán)母公司49%股權(quán)賬面凈資產(chǎn)值為16.3億元。
　　本次發(fā)行前，中國(guó)玻纖帶有巨石集團(tuán)51%股權(quán)，中國(guó)建材、振石集團(tuán)、珍成全部和索瑞斯分別帶有巨石集團(tuán)11.50%、11%、18.50%、8%的股份，交易完成后，中國(guó)玻纖將帶有巨石集團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)。同時(shí)中國(guó)建材、振石集團(tuán)仍為中國(guó)玻纖前兩大股東，而珍成全部、索瑞斯特將成為其第三和第四大股東。
　　中國(guó)玻纖表示，此次發(fā)行是為進(jìn)一步打造中國(guó)玻纖在玻璃纖維業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，做大做強(qiáng)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)，突出中國(guó)玻纖的主營(yíng)業(yè)務(wù)。
　　公告稱，巨石集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為玻璃纖維及制品的生產(chǎn)和銷售，生產(chǎn)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)靠前，較有優(yōu)勢(shì)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及凈利潤(rùn)對(duì)中國(guó)玻纖的貢獻(xiàn)超過90%。
　　此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需股東大會(huì)、國(guó)資委、商務(wù)部和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
　　根據(jù)中國(guó)建材、振石集團(tuán)、珍成全部、索瑞斯特與中國(guó)玻纖簽訂《關(guān)于盈利補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議書》，若巨石集團(tuán)2010年、2011年、2012年歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)未達(dá)到3.6億元、5.4億元和7.7億元，預(yù)測(cè)利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際盈利之間的差額則中國(guó)建材、振石集團(tuán)、珍成全部、索瑞斯特將按各自對(duì)巨石集團(tuán)的原持股比例計(jì)算股份補(bǔ)償數(shù)對(duì)本公司進(jìn)行補(bǔ)償。
　　9月21日，中國(guó)玻纖發(fā)布公告稱，歐盟向公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司等主要玻纖企業(yè)的相關(guān)涉案產(chǎn)品征收43.6%的臨時(shí)反傾銷稅，公司2009年向歐盟出口的玻璃纖維產(chǎn)品銷售金額約為4058萬美元，約占本公司全年?duì)I業(yè)收入的8.7%。公司預(yù)計(jì)出口歐盟市場(chǎng)的產(chǎn)品在近期會(huì)略有下降。